Poté, co reagoval na vloupání do chemických laboratoří ve Stagg Industries, zachránil Batman ochranku jménem Rex Mason, která byla vystavena střelnému toxickému plynu známému jako „Projekt Metamorpho“. Rex brzy začne mutovat a získává schopnost manipulovat s prvky svého vlastního těla. Vyděšený a neschopný ovládat své nové schopnosti se Rex stává uprchlíkem. Uvědomil si, že tato metamorfóza pomalu zabíjí Rexa, a Batman se chystá najít lék. Ale Rex se zajímá pouze o jednu věc: Sapphire Stagg (žena, kterou miluje) a riskoval, že bude s ní celá Gotham. Její otec Simon Stagg má však svá tajemství a udělá cokoli, aby je od sebe oddělil.