Nový nepřítel napadl dlouhotrvající Soul Society a Ichigo se musí vypořádat s prvním neznámým protivníkem.
Epizoda začíná legendou o bájném králi Quincy a jeho zapečetění: „Spoutaný král Quincy… procitne po 900 letech, nabude vědomí po 90 letech a získá zpět svou sílu po 9 letech.“
12. divize
Shinigami ve 12. divizi hlásí, že jsou ve velmi vážném poplachu ohledně sutry kategorie 4. Mayuri prohlašuje, že jediní, kdo by za takovou událost mohli být zodpovědní, jsou Quincy.
Svět živých
Nový záporák Asguiaro Ebern ničí návnadu, která má přilákat skupinu Hollow. Poté, co zmizí, se otevírá Senkaimon spolu s hlídkovou skupinou Shino Madarame a Ryonosuke Yuki. Ti mají na starost celou oblast Karakury a rozdělují si práci na severní a jižní stranu.
Během hlídky narazí Yuki na přivolaného Hollowa a vydá se k útěku. Zatímco volá své kolegyni, dostává se na vrchol budovy, kde ji nalézá poraženou a v dlani jednoho z Hollow. Z povinnosti Shinigami Yuki zasáhne, ale je příliš pomalý a zasažen jedním z Hollow.
Zachraňuje je Getsuga, kterou vyvolal Ichigo. Jeho skupina se následně postará o přivolané Hollow.
Dalšího rána se Yuki probouzí v Ichigově pokoji, kde jsou i Ichigovi přátelé. Ichigo mu vysvětluje, že prospal celý den a je u něj už druhý den. Po chvíli přichází Shino a vzájemně se přivítají. Ichigo je zvědavý na jejich jména, ale je přerušen Asguiaro Ebernem, který mu sdělí své celé jméno.
Ichigo ho nakopne až ven a snaží se s ním vést rozhovor, aby zjistil, kdo to je a co chce. Nejprve ho nazývá Arrancarem kvůli masce na hlavě, ale Ebern mu ukáže svůj odznak a vyvolá svou zbraň.
Rukongai
Na prozkoumání této oblasti kvůli sutře jsou povoláni Yumichika Ayasegawa a Ikkaku Madarame. Oblast nalézají prázdnou a beze stop – všichni obyvatelé zmizeli beze stopy. Hlídka pokračuje ve sběru důkazů.
Kancelář Vrchního kapitána
Nacházíme se v kanceláři samotného Yamamota, který je napaden skupinou záhadných Quincy. Zavraždí poslíčka a vyhlašují válku. Po krátké konverzaci s Yamamotem a cizinci se objeví prostřelený Sasakibe. Cizinci varují a předpovídají stejnou zkázu, jakou zažil Sasakibe. Yamamoto v hněvu na cizince zaútočí.
Polomrtvý Sasakibe říká poslední slova a varuje Vrchního kapitána, že jejich Bankaie můžou být ukradeny.
Ichigo vs Ebern
Ichigo dosud nezaútočil, ale přemýšlí, proč na něj cizinec útočí a snaží se ho svést k použití Bankai. Ichigo použije Bankai, ale vzápětí Ebern použije svůj odznak a snaží se Bankai ukrást. To se mu však nepodaří – přenos se přeruší a Ichigo jej zničí. Po následné Getsuze se Ichigo chystá Eberna zajmout, ale ten uprchne zpátky do Wandenreichu s pomocí stínu.
Wandenreich
Skupina Quincy cizinců společně s Ebernem se vrací do Wandenreichu ohlásit zprávy o mírových jednáních, ale během hlášení se situace zvrtne v osobní konflikt, který musí zastavit samotný Yhwach tím, že jednomu z Quincy uřízne paži.
