Když Danny a Baez doprovázeli zabavení drog do vzdáleného místa ke spalování, zaútočil na jejich konvoj a Baez je vážně zraněn, takže Danny vystopoval zodpovědný kartel s drogami. Mezitím musí Frank pečlivě procházet osobními a politickými vodami, když příkladná činnost poručíka způsobí kontroverzi NYPD.