Nucky dohaduje s africko-americkým gangsterem, Chalky Whitem, přebalení a distribuci pašované whisky. Chalkyho rozhodnutí, ale brzy skončí smrtí jednoho z členů jeho gangu.
Margaret díky Nuckymu dostane práci ve francouzském butiku s oblečením a setká se s Nuckyho milenkou Lucy.
Agent Van Alden pomocí brutálního výslechu zjišťuje, že do střelby v lese byl zapleten Jimmy Darmody.
Toto zjištění staví Nuckyho do situace, kdy musí rozhodnout o Jimmyho budoucnosti v Atlantic City.
„Měla jsem dojem, že dokážeš všechno."