Nucky je nucen upravit své politické spojenectví, protože demokratický kandidát se zavázal vymýtit korupci.

Jimmy se vrátí z Chicaga, aby se vypořádal s DAlessiovým gangem, který se spojil s Rothstienem, aby mu pomohl pašovat Evropskou whisky do Atlantic City, ale je zatčen agentem Van Aldenem za masakr v lese.

Margaret prosí Nuckyho jménem madam Jeunet, zatímco Angeliny romantické a umělecké jsou potlačeny Jimmyho návratem.