Po bitvě s Gypem Rosettim Nucky předá Joe Masseria mírovou nabídku, zatímco pracuje s kurzy s Arnoldem Rothsteinem. Zatímco Chalky je zaneprázdněn provozováním klubu Onyx na promenádě, impulzivní Dunn Purnsley se střetává s rezervačním agentem. Do Atlantic City dorazí čerstvý federální agent Warren Knox, aby se naučil lana od agenta Sawickiho. Gillian hledá péči o svého vnuka Tommyho, zatímco se snaží najít „dobrého“ muže, který by udržel Artemis Club nad vodou. Eliin vysokoškolský syn Willie se obrací k Nuckymu, aby jí poradil s kariérou. Al Capone požádá své bratry, Franka a Ralpha, aby mu pomohli rozšířit své podnikání na chicagském předměstí Cicero. Richard Harrow se vrací ke svým násilným způsobům.