Nucky se seznámí s Arnoldem Rothsteinem přes karetní hru. Nově povýšený Eddie Kessler je po dodání vlakového nádraží odbaven. Když je jeden z jejich sběratelů nezpůsobilý, Al a Frank Capone se rozhodnou dokončit svou cestu a nechali se zdráhnout Van Aldena, aby se označil. Agent Knox vyplní Hoovera operací Thompsona a slibuje, že využije Nuckyho nejslabší článek. Přítomnost Dcery Maitlandové zaujímá Chalky. Dunn Purnsley jde do Harlemu a je kurtován Valentinem Narcissem. Willie a jeho spolubydlící z vysoké školy, Clayton, nesou praktický vtip příliš daleko.