Nucky zamíří do Philadelphie, aby se vypořádala se spádem z fialového likéru Willie. Eddie Kessler je zadržován agentem Knoxem, který využívá fyzické a psychologické taktiky k získání informací o organizaci Nuckyho. Zoufalá Gillian se obrací k nečekanému zdroji, aby dosáhla opravy, a je odmítnuta ve svém pokusu o opětovné spojení s Tommym. V Ciceru je Van Alden najat Caponesem, aby navštívil tovární dělníky, kteří jsou proti volbě kandidáta Caponesa.