Zpět na Kubu po nebezpečném setkání, Nucky navštíví nyní vysloužilého Johnyho Torria, který souhlasí s zprostředkováním schůzky s novým „Šéfem šéfů“, Salvatore Maranzano. V Chicagu jsou Eli a Van Alden pověřeni Mikeem D'Angelem, novým pravicovým mužem Al Capone, aby získali zpět peníze ztracené během federálního náletu Eliot Ness. Willie Thompson, čerstvě mimo právnickou školu, má pracovní pohovor. Nucky, uhánějící skupinou budoucích finančníků, večeří s Tonino Sandrelli, než odešle zprávu Lanskymu a Lucianovi. V 1884, mladý Nucky se zabývá smrtí jeho sestry, Susan, zatímco jeho otec má odstup s Commodore.