Po posouzení jeho nejnovějšího partnerství se Chalky vydává novým směrem. V New Yorku se Margaret ocitla v quandary v důsledku jejího spojení s Arnoldem Rothsteinem. Nucky hostí potenciálního partnera „velké ryby“ z Bostonu. Luciano a Siegel se setkávají s Narcisse v Harlemu, slibují obchod jako obvykle, ale setkávají se s odporem. V roce 1884 je mladá Nucky zasvěcena vášni hotelového hosta a flirtuje s mladou dívkou.