Chalkyreturn se vrátí do Atlantic City se svou pomstou. V souvislosti s pokračující hrozbou Luciana uspořádá Nucky schůzku s Maranzano v New Yorku. V Chicagu se Eliino setkání s červnem neočekávaně změní po večeři pořádané Van Aldenem a Sigridem. Capone se snaží přesunout svou operaci z Chicaga; Margaret uzavře dohodu s Carolyn Rothstein; Nucky dostane špatné zprávy z Kuby. V roce 1897 vypadá mladá Nucky, že zvítězí nad Mabeliným otcem, zatímco žádá o rozšířené odpovědnosti jako zástupce šerifa.