Mimořádný případ přivede Brennanovou a Boothem do Nového Mexika, kde vyšetřují lidské ostatky s mimozemskými atributy. Oběť je identifikována jako místní fanatik UFO, známý po celém městě pro její neúnavné hledání mimozemských forem života a jehož poslední „důkaz“ vede dokonce Brennanovou a Boothem k přemýšlení mimo existenci. Mezitím místní šerif odmítá uvolnit kosti, nutit tým u Jeffersonianů k práci přes satelit a Angela a Jeffersonian internista Wendell o jejich vztahu čistí.