Počiatok Buffyinho prvého upírieho romániku. Tak dianie sa primárne sústredila na tajomnú postavu Angela. Som rád, že dostal konečne o niečo viacej priestoru, ktorý si naprosto zaslúžil. Vďaka dlhšie strávenému času s ním, získala jeho postava na patričnej hĺbke a tiež nám bolo odhalené jeho najväčšie tajomstvo. Jedná sa o dosť komplexnú postavu, ktorá si ma naplno získala. Kvôli odhaleniu, že Angel bol celú tú dobu upírom, sa naozaj skomplikoval vzťah s Buffy. A ešte k tomu všetkému Angel nie je obyčajným upírom, narozdiel od ostatných má aj dušu, kvôli ktorej má výčitky svedomia. Buffy sa ocitla v ťažkom rozpoložení a mala pred sebou vskutku neľahké rozhodnutie. Zvíťazia buď city, ktoré ku nemu prechováva alebo povinnosti, ktoré plynú z toho, že je Slayer. Našťastie zvíťazila láska.