Byť vlkodlakom sa nezaobíde bez problémov. Oz to mal dosť ťažké, pretože si nikdy nemôže byť úplne istý, či daný prípad súvisí s ním. A keď dôjde na brutálne útoky, automatický sa stáva hlavným podozrivým. Willow to tiež neniesla moc dobre. Aj Buffy sa nachádzala v ťažkom rozpoložení, už ani nedúfala, že niekedy ešte uvidí Angela, ale predsa sa stalo. Aj keď toto nebol Angel, akého si pamätá. Je úplne iný, je divoký a desivý. Chudák Buffy, zase si musí prechádzať touto neľahkou záležitosťou. Nakoniec sa našťastie ukázalo, že z toho Angela, ktorého Buffy milovala, ešte nejaká časť zostala. Faith bola opäť úžasná a s tou puškou bolo riadne badass.