Xander a Willow trpia výčitkami svedomia a pokúšajú sa o to, aby sa všetko vrátilo do normálu, čo už nie je možné. Cordelia si prechádza mnohými útrapami, cíti sa osamotená a zradená. Tak spoznáva novú priateľku Anyu, ktorá sa zdá byť tou jedinou, ktorá jej rozumie. Avšak z Anyanky sa vykľuje démon pomsty, ktorý jej splní želanie. Je priam až úžasné, ako dokáže jedno prianie naprosto zmeniť a pretvoriť realitu. Alternatívna realita bola dosť pochmúrnym a krutým miestom na život. Po novom v temných uličkách a zákutiach Sunnydaleu vládnu upíri. Príbeh sa po celý čas uberal čoraz odvážnejším a šokujúcim smerom, až to všetko skončilo jednou veľkou tragédiou. Vamp Willow bola naprosto božia. Anya ku koncu prichádza o svoju moc a bude zábavné sledovať, ako si bude ďalej počínať v koži človeka.