Po zistení, že Dawn kľúč, sa všetci v jej okolí začali chovať divno. Nadobudla podozrenie a tak zlákala Spikea k malému dobrodružstvu. Spikey a Dawnie boli skvelá dvojka. Avšak potom, čo zistila, sa jej pohľad na svoju existenciu úplne zmenil. Prechádzala si naozaj náročným obdobím. Chcela sa dozvedieť o sebe čo najviac, odkiaľ pochádza a čo je presne zač. Cítila sa z toho všetkého mizerne a preto vyhľadávala samotu. Buffy si z počiatku myslela, že Spike to cele zinscenoval, pretože si myslí, že až tak ju nevidí, aj keď opak je pravdou. Po spoločnej spolupráci pri hľadaní Dawn sa mu však ospravedlnila. Medzitým viedli medzi sebou rozhovory vydesená Downie spolu so šialenou Glory. Našťastie prichádzajú Buffy a jej priatelia na pomoc. Záverečná scéna medzi Buffy a Dawn bola nesmierne silná.