Když se vrátí domů ze svých nocí ven, stydí se Buffy za to, že spala se Spikem a Willow je vyčerpána z kouzla kouzla celou noc. Amy vezme Willow k čarodějovi jménem Rack, jehož konkrétní značka magie rychle navázala Willow. Později se Willow a Dawn rozhodnou jít na film, ale Willowova bezohlednost s magií ohrožuje Dawnův život.
Spike je z Buffyinho chovania úplne v koncoch. Najprv sa mu otvorí a o niečo neskôr ho opäť odháňa preč zo svojho života. Spike to nenesie veľmi dobre a veľmi ho to rozčuľuje. Chová k nej lásku aj nenávisť a o to je to preňho ťažšie. Chce sa jej pomstiť a zároveň jej nechce ublížiť. Dostane sa to až do takého štádia, keď sa obaja naplno utrhnú z reťazou a začnú sa medzi sebou bez prestania mlátiť. Úprimne som si myslel, že Spike už zašiel príliš ďaleko. Ale potom všetko sa stalo niečo naozaj nečakané, Buffy sa nechala uniesť chvíľkou, následne aj Spike a konečne sa to stalo. Veľmi šťavnatá scéna, ktorá je skvelým výplodom ich bujného vzťahu. Obidvaja na to išli naozaj divoko a mimoriadne vášnivo. Dokonca svojimi hrátkami zapríčinili pád celej budovy. A Willow už naplno pohltila mágia.