Neskutočne temná epizóda! Minulá epizóda bola zlomová, konečne sa nám plne predstavuje hlavná záporačka tejto série a tým je Dark Willow. Po tragických udalostiach, ktoré nastali, sa Willow úplne zrútila. Nielenže postrelili Buffy, jej najlepšiu priateľku, ale predovšetkým videl na vlastné oči zomierať Tara, jej lásku. Potom, čo sa Willow zosypala, sa naprosto vymkla spod kontroly. Vrátila sa späť ku čiernej mágii a nechala sa ňou ovládnuť a pohltiť. Tento konflikt sa stáva tým najťažším, akému doposiaľ čelili, pretože sa stal tak osobným. Buffy, Xander a Anyanku sa pokúsili zabrániť Dark Willow vo vykonaní pomsty, ale už bolo príliš neskoro a ten záver ich prinútil nahliadnuť proti akej mocnej a temnej hrozbe reálne stoja. Medzitým sa Spike vydáva do exotickej Afriky s cieľom sa zmeniť.