Spike je držen v zajetí v domově Summersa, zatímco Scoobies přemýšlí o svých možnostech v důsledku jeho vražedného spree. Willow najde Andrewa, který kupuje krev, a rozhodne se ho také vzít do zajetí. Zatímco se snaží rozhodnout, co dělat dál, gang je přerušuje tajemná postava s kapucí zvaná „Harbingers“ … přisluhovači Prvního zla.
Buffy sľúbila, že sa o Spikea postará a to aj robí. Snaží sa mu zo všetkých síl pomôcť, avšak nie je to vôbec jednoduché kvôli stavu a rozpoloženiu v ktorom sa nachádza. Ale aj tak nestráca v Spikeovi nádej a jej mimoriadne krásna reč, ktorú predniesla pred ním, bola veľmi motivujúca. Buffy v neho verí, vidí v ňom zmenu a je presvedčená, že spoločne to zvládnu. Nechce o neho v žiadnom prípade prísť, ani to nepripúšťa, už by proste stratu takto blízkej osoby neuniesla. A záverečna nočná akčná sekvencia bola poriadne dychberúca a napínavá a ukázalo sa, že to bolo iba naaranžované, aby upútali ich pozornosť a mohli bezproblémovom uniesť Spikea. Takže po celú tú dobu čelíme The First, čo je úplne prvé zlo. A Xander a Anyanka boli vážne skvely.