Z každej jednej scény je cítiť strach z toho, že sa The First Evil nevyhnutne blíži. Proti takejto hrozbe ešte doposiaľ nikdy nestáli, zdá sa byť neporaziteľné a to v nich vyvoláva pocit bezmocnosti. A všetko, čo bolo o tomto zle zmienené, naháňa až hrôzu. Preto sa Giles vracia späť do Sunnydale, aby mohli všetci spoločne čeliť tomuto nebezpečenstvu. Tiež sa Buffy stretla s predchodcom upírov, Turok-Hanom, ktorý bol nesmierne divoký a nevedela si s ním rady. Willow desí predstava, že ju opäť ovládne mágia. A Spike podstupuje mučeniu a jedine myšlienka na Buffy, že v neho stále verí, ho drží pri zmysloch a snaží sa z posledných síl vzdorovať. Záverečná Buffyina reč bola neskutočne epická! Koniec bol proste úžasný. Buffy vyhlásila vojnu tejto temnej sile.