Hrají: Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Mark Pellegrino a další.
Režie: Rod Hardy.
Michael nastoupil do práce v sídle pana Pynea. Pracuje tam i domovník Javier, hlavní podezřelý z loupeže uměleckých děl v celkové hodnotě 22 milionů dolarů, k níž došlo o týden dříve. Javier nabídne Michaelovi 4600 dolarů, když najde skutečného zloděje a jeho očistí. Michael nabídku přijme a vydá se za novým majitelem. Jen co se ubytuje ve špinavém studiu nad nočním klubem, zatelefonuje mu jeho matka Madeline. Potřebuje odvézt a vůbec ji nezajímá, že byl její syn „upálen“. Michael strávil půl života tím, že se snažil dostat se co nejdále od svého hrubého otce a matky, která do všeho strká nos, a teď se znovu ocitl v dřívější situaci. Celý den tedy stráví popojížďkami s matkou a setřásáním agentů FBI, kteří ho sledují. Večer konečně může vyrobit napodobeninu bomby, kterou chce poslat svému bývalému operativci do Washingtonu, aby ho přinutil konečně mu zavolat. Trik s bombou zabere a Dan se ozve. Moc toho však neprozradí; jen varuje, aby neopouštěl Miami, protože v tom případě by po něm všichni nemilosrdně šli. Dan se Michaelovi svěří, že je na jeho straně, ale má svázané ruce…
Aby se nemusel zabývat svými problémy, pustí se Michael do vyšetřování loupeže u Pynea. Sejde se s prodejcem uměleckých děl, od něhož se dozví, že ukradená díla byla na prodej už před půlrokem, tedy mnohem dříve, než došlo k loupeži. To dokazuje, že se je Pyne snažil bezúspěšně prodat, a proto zorganizoval falešnou loupež. Vinu shodil na Javiera, aby sám shrábl peníze z pojistky. Michael moc dobře ví, že by měl Javierovi říct, jak se věci mají, a pak se tiše odporoučet, ale něčeho takového není schopen…