Hrají: : Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Richard Schiff, Seth Peterson, Maya Stangeová a další.
Režie: Jeremiah Chechik.
Michael Westen konečně zdálky spatří Phillipa Cowana, který přijel do Miami. Cowan mu zanechává kódované vzkazy, kterým rozumí jen oni dva. Westenově matce Madeline volá neznámý muž. Michael prosí bratra Natea, aby matku hlídal. Sam Axe se schází s klientkou Gillian, kterou s její kolegyní Melissou vydírá Melissin manžel Kent kvůli nevěře. Gillian musí přebírat tajné zásilky heroinu a Melissa je propašovává z firmy ven. Sam zjistí, že Dave, se kterým měla Melissa románek, je podvodník Ray Wagoner.
Když se s ním Sam setká, Ray mu sdělí, že ho Kent podplatil. Sam požádá Michaela, aby se naoko spřátelil s Kentem. Michael předstírá, že obchoduje s drogami, a nabídne Kentovi vedlejší výdělek… Melissa přemluví Kenta k odvozu ještě jedné zásilky. Kent dostane strach a chce umlčet Gillian. Nastraží jí do auta bombu, ale Michael ji deaktivuje. Kent s Melissou se chtějí zásilky zbavit. Smluví si schůzku a Sam je má při předávání vyfotografovat. Šéfové však nic neponechají náhodě. Auto s Kentem a Melissou poblíž doků vybuchne, Sama unesou a Fionu pronásledují…