Hrají: : Jeffrey Donovan, Gabrielle Anwarová, Bruce Campbell, Sharon Glessová, Seth Peterson, Todd Stashwick, Johnny Messner a další.
Režie: Jeremiah Chechik.
Michael objeví na letišti špionážní letadlo a potřebuje zjistit, komu patří. Michaelův kamarád Berry vypátrá, že vlastně nikomu. Firma, která založila společnost, jež je údajným vlastníkem letadla, také neexistuje. Je tedy jasné, že jde o krytí vládní organizace, do které by se Mike rád vrátil. Když Mike se Samem vycházejí ze střelnice, vyrukuje na ně muž jménem Spencer, který na Mikea vychrlí, že ho zná, že ví, že je agent a vyškolený operativec, a že od něj potřebuje pomoc, jinak všem odhalí jeho pravou totožnost. Spencer je matematik, který pracuje pro firmu zabývající se státními zakázkami ministerstva obrany. Při své práci zjistil, že jedna z viceprezidentek firmy je asi vrah. Před časem použil počítač svého kamaráda, aby se na činnost firmy podíval, a za pár dnů v domě jeho přítele vybuchl plyn a on zemřel…