Agent Michael Westen se uprostřed mise v Nigérii dozví, že se z neznámého důvodu ocitl na černé listině, což znamená, že je bez finančních prostředků, podpory či kontaktů. Z posledních sil se vrací do rodného města, kde se musí spolehnout na bývalou přítelkyni, svého nejlepšího přítele a matku. Zatímco pátrá po tom, kdo ho na černou listinu dostal, pomáhá díky svým schopnostem vypořádat se slabším s jejich problémy.
