Scales, znepokojený ochranou území svého gangu, uzavře kontroverzní smlouvu s Flemingem a hodlá do města přivést nebezpečného darebáka Razera. Vince zachytí Razerův příchod, přestrojí se za darebáka a pronikne do vnitřního kruhu Scales a jeho gangu. Mezitím Fleming interně bojuje se svým alter egem, Chess a Orwell zůstávají ve strašlivém stavu a naznačují nejistou budoucnost.