Po teroristickém incidentu s povětrnostními vlivy vidí prezidentská kandidátka Valerie prudký nárůst popularity její rétoriky proti přistěhovalcům. Carole & Tuesday a Angela jsou nominováni za nejlepšího nového umělce Grammyse a Tao je náhle vzat do vazby úřadem Mars Federal Attorney's Office poté, co odmítl žádost od Schwartze. Mezitím se Carole snaží navázat kontakt s rapperem Ezekielem, o kterém věří, že je jejím dětským přítelem Amer z dětského domova.