V čínské čtvrti San Francisca je zavražděn mladý Mark Chao rukou kriminálníka, který touží po jeho identitě. Čarodějky mohou díky svým schopnostem vidět jeho ducha a pomáhají mu v dopadení jeho vraha. Phoebe začíná pracovat, aby mohla koupit své sestře Prue pořádný dárek.