Phoebe potkává mladou čarodějku Avivu, která od tajemné ženy v zrcadle získala schopnost ovládat oheň. Tato tajemná žena navádí Avivu, aby se vetřela mezi sestry. I přes problémy, které Phoebe s Prue mají, není jednoduché jejich sesterské pouto tak jednoduše přetrhnout.