Piper zrazuje auto uprostřed cesty domů a čeká ji nepříjemný zážitek. Napadne ji Wendigo, bytost podobná vlkodlakovi, která pojídá srdce svých obětí. Piper s pomocí vyvázne živá, ale ne tak docela bez zranění. Škrábnutím na ruce se postupně sama stává Wendigem. Andy a agentka FBI, Ashley Fallon, se postupně dostávají všemu na kloub. Kdo je ale neznámá osoba proměňující se ve Wendiga? Prue a Phoebe vynaloží všechny svoje síly, aby na to přišly a aby zachránily svou sestru.