Phoebe se zdají sny, ve kterých spí s muži, ale na konci je vždy zabije. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje i její tělesná teplota, začne mít podezření, že má co do činění s démonem. Tentokrát se však nejedná o obyčejného démona, nýbrž o sukubu, kterou se snaží nalákat na Prue, která se za pomoci kouzla změní na muže.
Tady mi zase vrtá hlavou, jak by se začínajícímu klubu povedlo přilákat tak slavnou kapelu jako Cranberries a jak by ji mohli zaplatit (už jsem viděla celý seriál několikrát, tak přemýšlím nad detaily :D )