Phoebe se zdají sny, ve kterých spí s muži, ale na konci je vždy zabije. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje i její tělesná teplota, začne mít podezření, že má co do činění s démonem. Tentokrát se však nejedná o obyčejného démona, nýbrž o sukubu, kterou se snaží nalákat na Prue, která se za pomoci kouzla změní na muže.