Spolužačky Phoebe chtějí vyzkoušet kouzlo lásky, ale Phoebe jim omylem pomůže ho správně provést. Kvůli tomu se na Valentýna objeví ve městě tři nebezpeční muži, kteří touží zůstat v lidské podobě už navždy. Dan a Piper si prochází krizovým obdobím.
Spolužačky Phoebe chtějí vyzkoušet kouzlo lásky, ale Phoebe jim omylem pomůže ho správně provést. Kvůli tomu se na Valentýna objeví ve městě tři nebezpeční muži, kteří touží zůstat v lidské podobě už navždy. Dan a Piper si prochází krizovým obdobím.
Tři spolubydlící sestry zavede spiritistická tabulka do podkroví, kde objeví starou rodinnou knihu kouzel. Když ji jednou přečtou, probudí tím dosud uspané čarodějnické schopnosti každé z nich: Prue ovládá telekinezi, Piper dokáže zastavit čas a Phoebe mívá jasnovidecké předtuchy. Díky nim mohou naplňovat svůj osud a chránit nevinné před sílami zla.