Během Halloweenu jsou čarodějky přepadeny starými známými démony, kteří odebírají lidem jejich zrak. V tu chvíli si je však do minulosti přivolají jiné čarodějky, a proto Prue, Piper a Phoebe musí vyřešit záhadu z minulosti, zatímco se Leo a Daryl brání síle démonů.