Triáda už má dost Baltazarových neúspěchů, a proto povolá nového démona, který se má za pomoci neviditelnosti vypořádat s čarodějkami. Cole však nechce přijít o svou šanci na jejich zničení, a proto jim pomáhá, zatímco po čarodějkách jde kromě démona i jistý fetišista.