Po Baltazarovi začne čarodějky ohrožovat žena, která se po zabití své tělesné schránky dokáže přesunou do těla někoho jiného. Cíleně si vybere jednu z čarodějek, aby měla nějaké schopnosti. Phoebe odhaluje Coleovu minulost.
Po Baltazarovi začne čarodějky ohrožovat žena, která se po zabití své tělesné schránky dokáže přesunou do těla někoho jiného. Cíleně si vybere jednu z čarodějek, aby měla nějaké schopnosti. Phoebe odhaluje Coleovu minulost.
Tři spolubydlící sestry zavede spiritistická tabulka do podkroví, kde objeví starou rodinnou knihu kouzel. Když ji jednou přečtou, probudí tím dosud uspané čarodějnické schopnosti každé z nich: Prue ovládá telekinezi, Piper dokáže zastavit čas a Phoebe mívá jasnovidecké předtuchy. Díky nim mohou naplňovat svůj osud a chránit nevinné před sílami zla.