Jakožto nový Zdroj musí Cole čelit hned několika novým skutečnostem. Snaží se sjednotit veškeré zlo, ale problém mu dělají upíři, kteří se zaměří na čarodějky. Cole tak musí zachránit čarodějky, aby je nezískal někdo jiný. Phoebe začíná být špatně, ale ještě netuší, že je těhotná.