Ve městě začnou umírat čarodějky, kterým jsou navíc vydloubnuty oči. Piper, Phoebe a Paige se proto spojí s cikánkou, která usiluje o pokračování rodinné tradice, zatímco se sama ocitá ve velkém nebezpečí.
Ve městě začnou umírat čarodějky, kterým jsou navíc vydloubnuty oči. Piper, Phoebe a Paige se proto spojí s cikánkou, která usiluje o pokračování rodinné tradice, zatímco se sama ocitá ve velkém nebezpečí.
Tři spolubydlící sestry zavede spiritistická tabulka do podkroví, kde objeví starou rodinnou knihu kouzel. Když ji jednou přečtou, probudí tím dosud uspané čarodějnické schopnosti každé z nich: Prue ovládá telekinezi, Piper dokáže zastavit čas a Phoebe mívá jasnovidecké předtuchy. Díky nim mohou naplňovat svůj osud a chránit nevinné před sílami zla.