Phoebe se zamiluje do smrtelníka, pro kterého si přijde Anděl smrti. Phoebe ho však neustále zachraňuje, což zapříčiní příchod mocného čaroděje z budoucnosti, kterého navíc poslal samotný Cole. Čarodějky se tak musí postavit dalšímu mocnému nepříteli, který je oproti nim ve velké výhodě.