Čarodějky se vypořádávají s dalšími démony, ale Phoebe se během akce podaří získat do svého vlastnictví džina. Když jsou všechna přání splněna, tak se novým džinem stane Phoebe, přičemž všichni zjistí, že je předchozí džin zlý. Richard začíná podléhat magii, zatímco Chris usiluje o obnovení lásky mezi Leem a Piper.