Zatímco se agent Brody vydává do minulosti, kde zjišťuje, kdo skutečně usmrtil jeho rodiče, tak Piper a Phoebe přijdou kvůli útoku démona o své schopnosti, které získají prostí smrtelníci.
Zatímco se agent Brody vydává do minulosti, kde zjišťuje, kdo skutečně usmrtil jeho rodiče, tak Piper a Phoebe přijdou kvůli útoku démona o své schopnosti, které získají prostí smrtelníci.
Tři spolubydlící sestry zavede spiritistická tabulka do podkroví, kde objeví starou rodinnou knihu kouzel. Když ji jednou přečtou, probudí tím dosud uspané čarodějnické schopnosti každé z nich: Prue ovládá telekinezi, Piper dokáže zastavit čas a Phoebe mívá jasnovidecké předtuchy. Díky nim mohou naplňovat svůj osud a chránit nevinné před sílami zla.