Bostonské představení dětského zpěváka Nanny Gee k Frederickovým narozeninám vrhá světlo na Frasierovu minulost, když Lilith a barflies objevují, že Nanny je Frasierova první manželka! Frasier zapomněl zmínit tuto skutečnost Lilith a když Nanny dorazí na Cheers, brzy se s Lilith dostaly do boje!