Pracovník Buy More Chuck Bartowski obdrží e-mail od starého přítele Bryce Larkina. Po jeho otevření se mu do hlavy nahraje tajný projekt NSA a CIA zvaný Intersect.
Agenti John Casey (NSA) a Sarah Walker (CIA) se ho snaží najít a předhání se, kdo u něj bude první a kdo se o Chucka postará. Sarah předstírá, že potřebuje opravit mobil a pozve Chucka na rande. Rande jde skvěle, náhle má Chuck záblesk, ale pořád neví, co to znamená. V klubu jsou obklíčeni agenty NSA, Sarah se všech elegantně zbaví, Chuck si ničeho nevšimne.
Poté musí rychle odejít z klubu, Casey je pronásleduje a Sarah musí přiznat, že pracuje pro CIA. Casey je nakonec najde a v tu chvíli má Chuck záblesk o atentátu na armádního generála. Zároveň je díky Intersectu jediný kdo může atentát překazit…