Chuck definitivně ukončí vztah se Sarah a oficiálně začne chodit s Lou. Zjistí ale, že Louin bývalý přítel je pašerák zbraní.
Sarah, která tak trochu žárlí na vztah Lou a Chucka, a Casey pověří Chucka, aby zjistil co nejvíc informací od jejího přítele. Zjistí něco o tajné důležité zásilce. Když se jí snaží najít, jsou Chuck a Sarah uneseni.
Pašeráci je dovezou až k zásilce, kde je chtějí zabít, do hry se ale vloží Casey a zachrání je. Intersect upozorní Chucka, že se jedná o chemickou bombu, naštěstí to žádná bomba není. Po otevření zásilky, u kterého Chuck není, jsou všichni překvapeni, je tam něco co nikdo nečekal…
Buy More se vrací do svých starých kolejí po odchodu Harryho Tanga. Morgan zjistí, že se mu možná líbí Anna Wu, potom co slyší, že by si radši vyšla s ním než s Jeffem, si začne myslet, že ho Anna chce také.
Pokusí se jí políbit, ona ho ovšem odmítne, potom jí ho začne být líto kvůli výsměchu všech kolegů a začnou spolu chodit.
Sarah zjišťuje, že její city k Chuckovi byly větší, než si dokázala přiznat. Žárlí na vztah Chucka a Lou.
Když se pokouší zneškodnit důležitou zásilku, což, mají posledních 10 vteřin před očekávaným výbuchem, oba jsou smířeni se smrtí a Sarah políbí Chucka, když bomba nevybuchne, Sarah se cítí trochu trapně, Chuckovi se to samozřejmě líbí, a věří, že teď by mohli být spolu. S Lou se rozejdou a Chuck pozve Sarah na rande, ta ale má teď úplně jiné starosti…