Chuck se dozví více o Sarahově minulosti, když narazí na její starou střední školu Nemesis Heather Chandler. Sarahiny dospívající nejistoty se objevily a ona se snaží Heather za každou cenu vyhnout. Chuck naproti tomu dělá vše, co může, aby slyšel více o Sarahově skrytém životě. Když se ukáže Heatherův hloupý manžel Mark jako klíčový hráč v nové misi, agenti se musí zúčastnit sárahské střední školy, aby zabránili prodeji potenciálně nebezpečných plánů super bombardérů – všechny akce končí konečným bojem o kočku. Mezitím Big Mike odejde z města na jeden den a nový asistent Lester Buy More se rozhodne implementovat novou prodejní politiku.