Zatímco v Evropě si Sarah a Chuck uvědomují, že jedou ve vlaku se španělskými špióny. I když jsou všichni sami, rozhodnou se přijmout tyto nepoctivé agenty. Tato improvizovaná mise samozřejmě nejde hladce. Mezitím Beckman nařídil svému nejnovějšímu „nepravděpodobnému“ špionážnímu týmu – John Casey a Morgan Grimes – vystopovat chybějící pár.