Po jejich prvním skutečném boji se Chuck vyhýbá konfrontaci se Sarah tím, že se vydává na nepoctivou misi, která ho vede k manipulátoru jeho mámy MI-6, Gregory Tuttleovi a tajemnému ruskému agentovi. Mezitím je Ellie na své vlastní misi, aby odhalila dávno pohřbenou minulost rodiny Bartowských.