Catherine Martinová uteče do Carneys Point v New Jersey, aby se postavila matce Buffalo Billa Lile Gumbové (Maria Ricossa). Když Ruth rekrutuje Krendlera a jeho skupinu ViCAP, aby ji vystopovali, Clarice se dobrovolně přihlásí k tomu, že najde Catherine, než spáchá odporný čin a sama se stane monstrem. Julia také nadále pomáhá s vyšetřováním týmu ViCAP navzdory obrovskému osobnímu riziku.