V Austrálii vede objev rasy údajných subhumánů „Hairies“ k jejich ghettoizaci do chudších částí Sydney a k rozšířeným předsudkům a uvěznění. Zatímco jedna rodina se snaží přežít, dva lidské nevlastní bratři jsou rozděleni, když jejich strýc dává jedné z nich síly šamana – Clevermana – ale zvolený bratr nechce odpovědnost.