Lilly a Valens cestují do Nashvillu a Knoxvillu, aby vyšetřili vraždu zpěváka country hudby z roku 2000, který byl zastřelen mimo bar ve Philadelphii, kde on a jeho skupina nedávno hráli. Nevyřešený případ se znovu otevře, když se objeví zbraň použitá při vraždě. Vyšetřování odhaluje napětí mezi třemi členy kapely a také mezi obětí a jeho odcizenou manželkou, která žije v Tennessee.