Když Rachel začne amatérskou dramatiku, Adam začne žárlit, ale po rozzlobeném výbuchu mu režisér nabídne malou roli. Zároveň trénuje Joshovo fotbalové družstvo poté, co Davidův citlivý dotyk způsobil proud ztrát. Karen a David zůstávají na přátelské úrovni kvůli dětem a sledují jeho vztah s Jessicou. Frustrovaný tím, že mu neodpustí, požádá Adama, aby se stal mužem, kterého chtěla; brzy cituje Keatsa u snídaně a sleduje španělské filmy, ačkoli si to všimne jen Ramona. Jenny a Pete manželství změnilo směr; vrátil se s rodinou a je těhotná a pracuje pro velký hotelový řetězec. Po poznávací cestě do Říma nabízí majitel společnosti Jenny pozici svého osobního asistenta v New Yorku. Nabídku odmítá, ale její nálada se změní, když jí doktor oznámí, že se potratila. Adam a Rachel se rozhodnou adoptovat, zatímco Karen se spřátelí s Rachelinou kolegou Jo.